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华创证券首席宏观分析师张瑜认为,看股做债是当下主逻辑,股债双牛或只是小阶段性的。股向上突破表达风险偏好,债券承压概率大;股向下突破表达风险偏好,债券上涨概率大。
中国粮油商务网监测数据显示,截止到2025年第26周初,工厂豆油库存增加至86万吨左右,周环比增加近4%,同比减少逾13%。当周工厂开机率上升至70%以上,豆油产出增加,下游贸易商需求清淡,导致工厂库存维持增加态势。上周工厂开机率估计维持在70%以上,市场需求继续清淡,因此工厂豆油库存预计维持增加态势。
最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨;军工军贸预期升温;全球算力需求确定性回升,海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。
债市回顾。本周债市利率先上后下,长短端走势分化。全周伊以停战,市场风偏回升,长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放,呵护跨境资金面,短端受资金影响有限,总体下行。
从外国人入境情况看,截至6月30日,经北京口岸入境的外国人达149万人次,其中享受免签和240小时临时入境许可政策入境的外国人达84万余人次,是去年同期的2倍。外国人来华事由以旅游观光为主,占到近五成,其次为会议商务、探亲访友等。
产能利用率提升下,FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面,FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%,均较为稳定;财务费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外,公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元。总体而言,FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。