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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金。同时，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。

总结来看，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案。

交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。